As ações do First Republic Bank (FRC.N) caíram mais de 40% depois de relatar um declínio de depósitos de mais de US$ 100 bilhões no primeiro trimestre.
Os depositantes sacaram mais de US$ 100 bilhões do First Republic Bank nos primeiros meses do ano. As saídas de depósitos começaram no mês passado, depois que dois credores regionais quebraram, levando os clientes a transferir seu dinheiro para instituições maiores. A notícia segue um primeiro trimestre abalado pela maior crise bancária desde 2008.
“Com o fechamento de vários bancos em março, tivemos saídas de depósitos sem precedentes”, disse o diretor financeiro do First Republic, Neal Holland, em comunicado. “Estamos trabalhando para reestruturar nosso balanço e reduzir nossas despesas e empréstimos de curto prazo”, acrescentou.
Enquanto o banco enfrenta problemas de liquidez, alguns observadores podem se perguntar se ele foi longe o suficiente para diversificar suas ofertas. Estes têm sido um pouco limitados. Por exemplo, o First Republic Bank não estabeleceu uma plataforma de negociação criptográfica própria, em vez disso, direcionou os clientes para corretoras de terceiros. Aqui, contrasta com bancos e plataformas como SoFi, Neobank N26, Juno, Robinhood e outros com ofertas mais diversificadas.
Novos rumos para o First Republic Bank
O banco com sede em San Francisco está considerando reestruturar seu balanço para compensar a queda nos depósitos. A First Republic planeja reduzir suas despesas cortando a remuneração dos executivos, o espaço do escritório e demitindo de 20 a 25% dos funcionários.
Além disso, o banco pretende aumentar seus depósitos segurados e reduzir os empréstimos do Federal Reserve Bank. O First Republic disse que está buscando opções estratégicas para fortalecer o banco, mas poucos detalhes estão disponíveis. Na segunda-feira, o credor realizou uma teleconferência pós-lucro que terminou sem que os executivos respondessem a perguntas dos analistas.
Apesar de receber US$ 30 bilhões em depósitos combinados de gigantes bancários dos EUA, os depósitos do banco caíram para US$ 104,47 bilhões no primeiro trimestre, de US$ 176,43 bilhões no quarto trimestre. A carteira de empréstimos e a carteira de investimentos do banco também se tornaram menos valiosas com o aumento das taxas de juros. A Moody’s rebaixou a classificação do First Republic em três níveis na segunda-feira.
Bob Elliott, o co-fundador e CEO da Unlimited, disse ao “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC que o banco era um “banco zumbi”.
“Neste ponto, o FRC é um banco zumbi com depósitos de quase US$ 100 bilhões do setor privado. Em geral, seu balanço está sendo apoiado pelos programas do Fed dos quais está tomando empréstimos.”
Bitcoin pode corrigir problemas bancários?
Ao contrário do trauma de mercado do ano passado, o Bitcoin teve um desempenho incrivelmente bom em 2023. Até agora, a criptomoeda foi o ativo com melhor desempenho do ano.
No entanto, com todo o sucesso dessa classe de ativos, as instituições tradicionais são reticentes em relação às criptomoedas. Ainda é raro que os bancos estabelecidos ofereçam plataformas de negociação de criptomoedas ou tenham muitos ativos criptográficos em seus balanços.
Os reguladores são parcialmente culpados. O Banco de Compensações Internacionais restringe os bancos centrais a manter apenas 2 % de suas reservas em criptomoeda. A União Europeia provavelmente limitará a exposição de seus bancos às criptomoedas em breve.
Isso coloca os bancos de varejo tradicionais em desvantagem. Para agravar seus problemas, as instituições bancárias tradicionais também enfrentam os chamados “ bancos desafiadores ”, instituições menores e mais novas que aproveitam a melhor fintech para oferecer uma gama mais ampla de serviços. Muitas vezes, esses bancos oferecem serviços por meio de um aplicativo e site. Apesar dos desafios econômicos, o mercado continua atraindo novos players.
De acordo com dados da Finbold de outubro de 2022, existem agora 291 bancos desafiadores em todo o mundo, com 43 novos bancos digitais adicionados no ano passado – um crescimento de 17,33%. Muitos desses bancos oferecem uma interação mais perfeita com criptomoedas, DeFi e outras fintechs, muitos oferecendo uma função de negociação.
Créditos: BeinCrypto e Canva.
